7月24日晚，大橡塑 公告了重组预案。大橡塑及其香港子公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买卓越鸿昌100%股权，总价不超过5.5亿元。卓越鸿昌从事智能化环保专用设备和配套设备、配件的研发、生产、销售。大橡塑希望借此次并购，优化产品体系和市场布局，提升综合竞争力。

　　收购环保专用设备企业

　　卓越鸿昌的主营业务产品为智能环保专用设备及配套设备、配件，其生产的环保型机电液一体化智能成型设备极大节约能耗、高效利用固体废弃物，符合国家生态、经济、社会可持续发展战略。工业和信息化部公布的《环保装备“十二五”发展规划》就明确提出，支持和鼓励研发固体废物处理装备、资源综合利用装备等产品和技术。

　　据悉，由于采用非烧结过程生产环保砌块新型墙体材料，卓越鸿昌生产的环保型机电液一体化智能成型设备大大降低了生产能耗，实现了有害气体的零排放，另外，生产过程中运用再生混凝土、固体废弃物，配以少量比例的水泥、沙、石，生产出各种砌块，广泛应用于房屋建筑、铁路和公路路沿、以及各类市政工程建设。

　　预案显示，以卓越鸿昌生产的环保型机电液一体化智能成型设备QT9-15型一台为例，与传统砖混设备相比，每年每台可减少能耗0.29 万吨标准煤，减少二氧化碳排放0.76 万吨，减少二氧化硫排放45.36 吨，可消纳固体废弃物3.33 万吨。

　　大橡塑公告称，卓越鸿昌作为固体废物再利用的重要环保装备生厂商，发展方向符合国家政策导向，发展目标服务于可持续发展国家战略，卓越鸿昌环保型机电液一体化智能成型设备未来的发展市场空间巨大、前景广阔。

　　切入高端装备制造业

　　此外，卓越鸿昌在智能化方面的优势也是吸引大橡塑的中途要原因。
　　目前，卓越鸿昌已开发了全新的电控系统、液压系统、码跺设备和养护系统，通过最新的电控系统，可实现人机互动、信息反馈的可视化、安全保护逻辑控制，保证设备的最佳运行状态；新型液压系统配合电控系统的双向反馈机制，可以有效控制系统升温，达到节能效果；免托板机电液一体化成型设备将码垛机嵌入主机，可实现成型后立即堆码，免去中间环节；而智能子母车成品养护系统能够自动完成制品的进出窑，进行蒸汽养护。

　　此外，卓越鸿昌针对当前国内砌块封装自动化水平低的现状，研发了液压驱动六自由度全自动封装机器人 ，其装备的光电智能系统，可根据砖型及高度自动调整机械臂，通过对机械手每个自由度的电机的控制来完成工作顺序、到达位置、动作时间、运动速度、加减速等控制要素，接收传感器反馈的信息，形成稳定的闭环控制。配合码垛设备实现生产中码垛、封装等环节的全自动化，完成自动码垛并进行塑料薄膜封装。

　　在国家“十二五”时期重点发展行业中，智能制造装备被列为高端装备制造业的重点发展方向，是“十二五”时期国家明确扶持的重点。大橡塑表示，在巩固自身核心产品和市场的同时，一直致力于实现公司成为高端机械装备供应商的发展战略目标。若成功收购卓越鸿昌，发挥现有业务与卓越鸿昌业务的协同效应，无疑将加速大橡塑实现其发展战略目标。

　　配套融资大股东认购不低于10%

　　预案显示，本次交易标的资产价值采用收益法进行预估，预估值为5.6亿元。根据交易各方协商确定，本次交易价格不超过5.5亿元。同时，标的资产承诺2014年、2015年、2016年的净利润分别为4,500万元、5,500万元、7,000万元。按照2014年净利润计算，市盈率为12.22倍，按未来三年平均净利润测算，市盈率为10倍。市场分析人士认为并购标的估值适中。

　　大橡塑公告还显示，公司控股股东大连国投集团参与本次交易的配套融资部分，认购股票数量不低于本次配套融资发行股份总数的10%。同时，大连国投集团不参与配套募集资金非公开发行股份的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购方以相同价格认购。大股东按照市场询价结果参与配套融资，表明其对公司股票前景的看好。